建业路跨铁立交:企业E-Learning产业研究报告

企业E-Learning产业研究报告

前 言

报告目的

        中国的企业E-Learning产业自1999年左右开始萌芽，经过六年多的发展，已经基本形成了网络教育产业的一个独立分支。本报告针对企业E-Learning产业，进行了相关的研究，供产业相关人士参考。

定义和分类

        “E-Learning”这个词由“E-Commerce”（电子商务）迁移产生，是互联网经济热潮中由美国传来的新兴概念。广义上的“E-Learning”指一切采用电子技术手段实施的教育、培训、学习等活动。狭义上的“E-Learning”指通过互联网、卫星网、通讯网等网络实施的教育、培训、学习等活动。本报告“企业E-Learning”是狭义“E-Learning”的一种。虽然在企业中利用VCD等技术手段开展培训教学可以算是广义上的E-Learning，但是本报告并不将其列入研究范畴之中。

研究对象

        本报告的研究对象主要是面向企业（包括政府机关、事业单位、机构）E-Learning的市场和产业要素，包括市场前景、市场规模、价值链、用户需求、相关企业、相关产品和服务、市场竞争等。

数据来源

        本报告的数据来源主要来自本研究室获得的第一手数据和第二手数据。

研究范围

        此报告主要研究中国大陆地区的企业E-Learning。港澳台地区的企业E-Learning呈现不同的状态，因此暂不列入研究范畴之中。

研究方法

　　本报告研究方法包括以下几种: 调查问卷法、用户访谈法、专家访谈法和文献研究法等。

企业E-Learning市场规模与前景分析

国际市场规模与前景分析

（1）营销环境分析

        全球经济一体化趋势不可阻挡，企业之间的竞争日益残酷。如何创造、保持和强化企业的核心竞争力成为企业关注的焦点问题。培训是一种企业提升核心竞争力的重要手段，已经为越来越多企业所认识。

　　企业E-Learning具有快速高效、节省成本等特点，已经在美国等发达国家的企业里得到普遍应用，通过企业内部的远程培训提高人员素质、技能和管理水平，成为企业培训的重要手段，日益受到重视。

（2）现有市场规模

　　国际企业E-Learning产业自1999年起开始迅速发展。据Bersin & Associates发布的2004年度企业E-Learning分析报告，2004年企业E-Learning市场增长迅速。互联网技术在培训中的应用得到了长足的发展，目前超过20%的公司培训采用了在线模式，整个E-Learning市场，包括培训内容、服务和技术产品，市场总额已经达到了120-140亿美元，而在2003年只有16%的培训采用了在线方式。目前在企业中使用E-Learning的国家主要是来自发达国家的企业，如美国、日本、英国、韩国、加拿大等，已经形成了比较成熟的企业E-Learning产业。

（3）未来市场规模

　　据IDC 预估，全球企业E-Learning市场规模将在 2004 年达到 230 亿美元，1999-2004 年复合成长率高达 68.8%，其中尤以美国为最。根据Bersin & Associates发布的数据，2004年企业E-Learning市场总额约在120-140亿美元左右，这比IDC预期的低50%多。但是这只是说明预期的过于乐观，E-Learning作为一种技术手段渗透到企业培训中是必然发展趋势，企业E-Learning市场仍在不断增长之中，在未来几年内很有可能达到IDC预测的规模。

中国市场规模与前景分析

（1）营销环境分析

　　2001年中国加入世贸组织（WTO）以来，中国企业已经感到了前所未有的压力。"学习型组织"的观念开始得到传播和认可，培训和学习问题逐渐得到越来越多企业的重视。但是中国的市场营销环境非常复杂，不同地区、不同规模、不同行业的企业对培训和学习的重视程度有天壤之别。

　　受企业培训的大环境影响，中国的企业E-Learning市场呈现极不均衡的特点。目前中国企业E-Learning的绝大多数客户还限于电信、保险、银行、IT企业等少数大企业。但是有迹象表明自2004年以来，中国企业E-Learning市场正在加速启动之中，企业E-Learning在中国仍大有可为。

（2）现有市场规模

　　E-Learning的概念自传入中国以来，受到网络经济热潮的烘托，在中国得到热情追捧。2000年开始出现专门研究企业E-Learning的网站。现在从事企业E-Learning的公司已有上百家，初步形成了产业价值链。

　　但是与咨询机构预测的企业E-Learning将高速增长相比，中国企业E-Learning的市场在总体上还是处于起步期，远远还没有成熟。根据本报告研究人员对业内主要企业销售收入的统计，2004年各企业的销售额累计起来约在1亿元左右，这应是中国企业E-Learning的现实产业规模。此产业规模指的是用于投入购置E-Learning平台软件和课程内容以及相关的培训、服务费用，并不包括硬件基础平台的投入。目前大陆地区已经实施了E-Learning的企业（包括政府、机构）数量在1000家左右。

（3）产业的市场潜量

　　中国大陆地区的企业E-Learning的潜在市场规模到底有多大？对此不同的机构有不同的分析。艾瑞市场咨询曾认为，中国目前中小企业总数就在100万以上，如果按照10%的比例来建设企业内部在线学习系统，平均每个企业10万元，那么整个企业E-Learning市场将在100亿元以上。但本报告认为这种分析只是简单的推算，没有综合考虑影响企业E-Learning的因素，因此实际上并不能代表企业E-Learning真正的市场潜量。

　　从现有的企业E-Learning客户分析，小型企业的E-Learning需求很少，主要集中在大中型企业，尤其是大型企业，另外有部分知识密集度高的中小企业有E-Learning的需求。据资料，中国现在大型企业（一般指年收入在3-5千万元以上、员工人数在300-500人以上，视不同的行业而定）的企业数量约在5万家左右。以发达国家目前20%的E-Learning普及率计，则有1万家的大型企业会实施E-Learning。目前每个企业在E-Learning上的投入从数万元至上百万元不等（其中不包括基础设施建设）。本报告估测中国大陆企业E-Learning的市场潜量约在10亿元至20亿元之间，约在3-5年左右的时间内会达到8-10亿元左右的规模。

产业价值链分析

　　企业E-Learning产业约在1999年开始萌芽，现在已经发展有六年多之久，其产业价值链已经初步形成，但还未达到完全成熟和非常完善的程度。企业E-Learning的产业价值链比较短，主要分为产品提供商、销售渠道、客户三个主要环节，如图1所示。



产品研发

　　企业E-Learning的客户是企业（包括政府、机构等），其商业模式就是B2B模式。E-Learning企业分为平台提供商和内容提供商两类，内容和平台最初的产业界限并不分明，随着企业E-Learning产业的市场细分，已经有专门提供内容的企业。E-Learning企业为客户提供员工培训和学习的平台或内容。因为每个企业对培训内容的需求不同，也有提供定制内容开发服务的需求，也产生了课程定制开发服务。

　　企业E-Learning的产品研发提供商可以分为平台提供商和内容提供商两类，平台和内容又有同步和异步之分。平台提供商提供教学内容的支持平台，如用户管理、课程管理等，称为学习管理系统（Learning Management System，LMS）。内容提供商提供网络教学的内容，如各种网络课程。

　　在企业E-Learning市场中，企业E-Learning的内容占有约60%-80%左右的市场份额，而教学平台则占有20%-40%左右的份额。（见图2）这是因为内容是企业用户学习的主体，而平台是为内容提供载体、评估和管理等功能。



销售渠道

　　企业E-Learning的销售渠道与其它类型的远程教育产业有非常大的差异，它以项目直销为主、代理商为辅，而零售商几乎没有。这是因为企业E-Learning的专业性和个性较强，需要具有丰富经验的项目经理为企业提供售前、售中和售后服务，而且产业没有普及，现有的产业规模也不是很大，所以没有必要实行零售制。

客户

　　企业E-Learning是一种典型的客户（购买者）和用户（使用者）分离的产业，因此是典型的B2B模式。其产业价值并不来自学习者的学费，而是相关的企业或机构，因此在产业价值链上并没有学习者本身。目前已经实施了企业E-Learning的客户在总量上还不多，主要集中于电信、大型IT公司、保险、银行等大型企业，也有一部分教育部门和政府机构。

当前中国企业E-Learning产业特点分析

        当前中国企业E-Learning市场还处于初级阶段，呈如下特点。

　　产业规模和发展速度低于预期

　　据赛迪传媒统计，早在2001年，中国企业用于培训的费用就达到了100亿元人民币，对基于E-Learning远程培训的投入也占到了整体投入的0.1%，预期到2005年这个比重将迅速提高到30%。但是现在已经是2005年，而整个企业E-Learning产业的现实规模还没有突破1亿元大关，其比重不到企业培训投入的1%，发展速度大大低于预期。

　　产生这种现象的主要原因并不是企业E-Learning产业本身没有发展前景，而是因为企业E-Learning与电子商务的泡沫经济时代同时而生，不可避免地受到当时电子商务时代的狂热影响。当时有一种片面的倾向，将企业E-Learning视为解决企业培训和学习问题的“万能武器”，因此业界过高估计了中国企业E-Learning产业发展的规模和速度。

　　另一个重要原因在于原来的预期比照了美国等发达国家的企业E-Learning产业发展规模及速度，而没有考虑中国企业的规模、基础设施平台建设、对E-Learning的接受程度、对培训的投入、人员素质等诸方面的原因，因此过高估计了中国企业E-Learning产业的发展速度。

基本上处于E-Training阶段

　　中国企业E-Learning的特点是基本上处于E-Training（电子化培训）阶段。以美国为代表的发达国家用"E-Learning"（电子化学习）这个词汇，除了历来有更强调"教学“中的”学“这一传统之外，还表明学习型组织已经在企业中广为接受和建立。

　　而多数中国的企业还没有建立完善的培训体系，建立学习型组织的观念虽然被广为接受，但是还没有得到有效实施。因此，企业E-Learning在中国更多地是"E-Training"，即用信息化手段代替或部分代替传统的面授培训。

 区域市场差异巨大

　　按地区分布可以把企业E-Learning市场分为一级市场（北京、上海、深圳、广州等大型城市）、二级市场（沈阳、武汉、青岛、大连、成都等中型城市）、三级市场（各省地区的小城市）。当前企业E-Learning约85%-90%的市场份额由一级市场所占有，二级市场份额只有10%-15%左右，三级市场份额几乎是零。（见图3）



　　企业E-Learning区域市场主要集中于大城市的原因在于实施E-Learning的企业绝大部分是大型企业，这些企业分布于大城市。当然有些实施了E-Learning的企业是分布于中小城市的，比如保险、银行，但是其E-Learning平台的部署和内容的发布也多集中在大型城市。

行业差异巨大

　　实施了E-Learning的企业在行业分布表现出非常大的差异。据本报告对主要E-Learning企业客户名单的收集与分析，发现”IT/通信/电子类“、”金融/财经类“、”教育/培训类“、”政府/机构类“企业占实施E-Learning客户的比例较高，而”餐饮/零售/商贸类“、”交通/建筑类“、”能源/化学类“这些企业的比例则很小。（见图4）



　　究其原因，实施E-Learning较多的企业在信息技术设施、信息技术技能、运用信息技术的观念等方面要优于其它企业，这说明企业E-Learning要受这些因素的制约。

与传统企业培训结合不紧密

　　企业E-Learning在中国应属于企业培训的一种，但是目前从事E-Learning产业的企业多来自IT公司，缺乏企业培训背景，更多地受技术思维的影响被纳入企业信息系统的范畴，因此在实施上企业E-Learning有脱离企业培训的倾向。作为一种新型培训手段，也作为一种企业信息系统，企业E-Learning具有双重属性，但培训的属性并没得到充分的重视，有游离于企业培训的倾向。但是目前这种现象有所改观，企业E-Learning由原来的重视技术手段，逐渐改变为重视培训效果。

因篇幅所限，这里只刊出本报告的部分内容，如需要报告的全文，请与我们联系。联系电话: (010)85806056-8018，E-Mail: Research@chinadisedu.com。
（吕森林/文 本文为报告节选）

《企业E-Learning产业研究报告》目录
　　一、前言

　　1. 报告目的

　　2. 定义和分类

　　3. 研究对象

　　4. 数据来源

　　5. 研究范围

　　6. 研究方法

　　二、企业E-Learning市场规模与前景分析

　　1. 国际市场规模与前景分析

　　2. 中国市场规模与前景分析

　　三、产业价值链分析

　　1. 产品研发

　　2. 销售渠道

　　3. 客户

　　四、当前中国企业E-Learning产业特点分析

　　1. 产业规模和发展速度低于预期

　　2. 基本上处于E-Training阶段

　　3. 区域市场差异巨大

　　4. 行业差异巨大

　　5. 独立于传统企业培训

　　五、相关产品分析

　　1. 异步教学产品类主要产品分析

　    2. 同步教学产品类主要产品分析

　　六、主要企业分析

　　1. 国内E-Learning企业总体特征分析

　　2. 异步教学产品类主要企业分析

　　3. 同步教学产品类主要企业分析

　　4. 竞争态势分析
 
 　  七、影响中国企业E-Learning产业发展的因素分析

　　1. 企业规模

　　2. 企业分布

　　3. 对培训的需求

　　4. 计算机及互联网普及程度

　　5. 企业对培训的重视程度
　
        八、发展趋势分析

　　九、产业投资分析与建议